Quiénes somos

Un grupo de expertos.
Un solo propósito.

Nuestra misión

Claridad donde
antes había
incertidumbre.

Transformar la incertidumbre financiera en claridad y acciones concretas, ayudando a nuestros clientes a proteger su patrimonio y construir el futuro que desean.

Creemos que cada persona merece entender exactamente dónde está parada hoy y tener un camino claro, medible y personal hacia donde quiere llegar.

Por qué nace SwanIQ

No vendemos un
seguro. Diseñamos
tu estrategia.

SwanIQ nació de una convicción simple: la asesoría financiera debe ser honesta, integral y de largo plazo — nunca transaccional. No ofrecemos productos aislados, sino una solución completa diseñada en torno a tu vida.

Esto es para ti si buscas:

Lo que hacemos

Servicios que conectan cada parte de tu plan

01 Plan Personal de Retiro

Tu estrategia para llegar a la edad que elijas con independencia financiera.

02 Retiro Anticipado

Independencia financiera antes de la edad convencional, con estrategia acelerada.

03 Ahorro Universitario

Asegura la educación de tus hijos con un plan que crece y los protege.

04 Gastos Médicos Mayores

Cobertura de salud para que una enfermedad no destruya tu patrimonio.

05 Vida Mujer

Ahorro y protección diseñados para cada etapa financiera de la mujer.

06 Estrategias Fiscales

Optimiza tu carga fiscal y haz que tus inversiones trabajen con más eficiencia.

08 Soluciones Empresariales

Planes de protección para empresas, socios y directivos clave.

09 Check-Up Financiero

Diagnóstico integral de tu situación actual y un mapa de qué mejorar.

Por qué SwanIQ

Beneficios tangibles
y tranquilidad real

Trabajar con nosotros no es contratar un seguro más — es tener un equipo financiero de tu lado que piensa en tu futuro.

01 Patrimonio blindado

Protege lo que has construido con esfuerzo y evita que un imprevisto ponga en riesgo tus finanzas, tu familia y los proyectos que más te importan.

02 Plan concreto

Deja de adivinar. Recibes una hoja de ruta con metas, montos, plazos y productos — todo alineado a tu vida.

03 Diversificación real

Inversiones diseñadas para tu horizonte, no productos de moda. Estrategias que equilibran rendimiento y protección.

04 Acompañamiento continuo

Te ajustamos el plan cuando cambia tu vida — nuevo trabajo, hijos, negocio, herencia — sin empezar de cero.

Tranquilidad de saber que tu familia está protegida pase lo que pase.

Claridad y control sobre tus finanzas — ya no más decisiones a ciegas.

La satisfacción de tener un plan en marcha y soñar en grande con respaldo.

Socios fundadores

Las personas detrás de SwanIQ

Steffi María Talavera Pérez
COFUNDADORA

Licenciada en Administración de Empresas, con Maestría en Asesoría Financiera y Protección Patrimonial. Lidera la visión estratégica de SwanIQ y el acompañamiento integral a cada cliente.

Fernando Rodríguez Dávila

COFUNDADOR

Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas, certificado por la CNSF como asesor de seguros para riesgos individuales y empresariales. Dirige la relación comercial y el desarrollo de soluciones a la medida.

Team